ValueRadar
Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.

CATIndustrial🔴 Esperar

Precio

$814.81

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+108%

Cap. Bursátil

$375.33B

EV/EBITDA

32.9×

Máx. 52s.

$1,073.46

Mín. 52s.

$405.46

Caterpillar Inc.CAT$814.81🔴 Esperar

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

64

Calidad

Precio Actual

$814.81

MA50 Mensual

$391.04

EV/EBITDA

Caro

Los 3 Scores ValueRadar

64

Calidad

25

Valoración

20

Momento

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+108%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $391.04 · Precio actual: $814.81

Valoración por Ratio

🔴

EV/EBITDA

32.9×

Caro

EV/EBITDA — refleja la capacidad operativa de empresas industriales

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +108%
Precio actual$814.81
SMA50M$391.04
MM 50 días$920.08
Máx. 52 sem.$1,073.46
Mín. 52 sem.$405.46
Distancia MA50M+108%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

32.9×

PEG

N/D

P/FCF

42.3×

EV/EBITDA

32.9×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+3.7%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MCAT · Mensual

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$375.33B

Precio

$814.81

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$1,073.46

Mín. 52 sem.

$405.46

Volumen

2.39M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

1.86

P/S

5.3×

P/B

20.2×

P/FCF

42.3×

EV/EBITDA

32.9×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

32.5%

Margen Oper.

16.6%

Margen Neto

13.3%

ROE

47.5%

ROA

—

ROIC

12.4%

Rev. CAGR 5A

+10.1%

EPS CAGR 5A

+28.1%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

2.31

Current Ratio

1.35

Div. Yield

0.57%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$67.59B

Benef. Neto TTM

$8.87B

EBITDA

$14.86B

EPS Diluido

$18.83

Próximo Earnings

Sin fecha de presentación de resultados confirmada en los próximos 90 días.

Estimaciones de Analistas

Consenso de analistas — próximos 2 años fiscales

Año fiscal 2026

Ingresos est.$77.0B
EPS est.$24.78

Basado en 13 analistas

Año fiscal 2027

Ingresos est.$85.2B
EPS est.$30.46

Basado en 13 analistas

Calidad del Negocio

ROIC12.4%
Margen Operativo16.6%
Margen Neto13.3%
Margen Bruto32.5%
Rev. CAGR 5A+10.1%
Rev. CAGR 10A+3.7%
EPS CAGR 5A+28.1%
EPS CAGR 10A+16.2%
✅ Crecimiento confirmado (5 años)

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Segmentación de Ingresos

% de ingresos por producto/región — último año fiscal reportado

Reportable Subsegments66.6%
Construction Industries22.6%
Resource Industries11.2%
Financial Products3.8%
Other Segments0.3%
Power & Energy-4.6%

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Caterpillar Inc., a global enterprise founded in 1925 and headquartered in Deerfield, Illinois (having previously operated as Caterpillar Tractor Co. until its rebranding in 1986), is a premier manufacturer and vendor of heavy construction and mining equipment, diesel and natural gas power units, an…

Principales Riesgos

  • Economic cycle sensitivity
  • Supply chain disruptions
  • Labor cost inflation
  • Infrastructure spending dependency

Puntuación de Calidad

64
Buena

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+108%)
EV/EBITDA🔴 Caro

Plazo Orientativo

3–7 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorIndustrial
PaísUS
DivisaUSD
Comparar con otra empresa

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

Empresas Relacionadas — Industrial

Comparar con otra empresa
Deere & Company

DE

Deere & Company

$593

🔴 Esperar
Waste Management, Inc.

WM

Waste Management, Inc.

$227

🔴 Esperar
Roper Technologies, Inc.

ROP

Roper Technologies, Inc.

$392

🔴 Esperar
Parker-Hannifin Corporation

PH

Parker-Hannifin Corporation

$977

🔴 Esperar

Preguntas Frecuentes sobre Caterpillar Inc.

¿Está Caterpillar Inc. infravalorada en 2026?+
Según el sistema ValueRadar, Caterpillar Inc. (CAT) se encuentra actualmente en estado de por encima de su zona histórica de compra (precio elevado respecto a su media). Nuestro veredicto se basa en la comparación del precio actual ($814.81) respecto a la media móvil de 50 meses ($391.04), que actúa como referencia histórica de valor. No constituye recomendación de inversión — invierte siempre con tu propio criterio.
¿Cuál es la calidad del negocio de Caterpillar Inc.?+
ValueRadar califica la calidad del negocio de Caterpillar Inc. como buena. Esta puntuación pondera el ROIC, los márgenes operativo y neto, el crecimiento de ingresos y EPS a 5 y 10 años, y la consistencia histórica del beneficio. Una calidad buena indica ventajas competitivas sólidas y retornos de capital superiores a la media del mercado.
¿Cuándo conviene comprar acciones de Caterpillar Inc.?+
El sistema ValueRadar señala una entrada favorable cuando el precio de Caterpillar Inc. está dentro de la "zona histórica" definida por la media de 50 meses (actualmente $391.04). Históricamente, comprar en esta zona ha ofrecido mejores puntos de entrada a largo plazo. Recuerda que la valoración es solo un factor — también debes analizar la calidad del negocio, los fundamentales y tu horizonte temporal.
¿Qué métricas financieras clave tiene Caterpillar Inc.?+
Caterpillar Inc. cotiza actualmente a $814.81. El PEG ratio es 1.86. El ROIC es del 12.4%, indicador clave de la eficiencia en la asignación de capital. El margen neto es del 13.3%. Todos los datos se actualizan diariamente desde Financial Modeling Prep.
¿Qué riesgos tiene invertir en Caterpillar Inc.?+
Los principales riesgos identificados para Caterpillar Inc. incluyen: Economic cycle sensitivity, Supply chain disruptions, Labor cost inflation. Como con cualquier inversión en renta variable, el capital está en riesgo y los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Diversifica tu cartera y consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días